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汪义达:绿色金融推动绿色低碳发展

2022-12-17 08:53:20 编辑:双碳时间

  第十九届中国国际金融论坛于2022年12月15日上海召开,国家绿色发展基金股份有限公司监事会主席汪义达出席并发表演讲。

  以下为发言实录:

  很高兴参加第十九届中国国际金融论坛,在此对论坛会议的顺利召开表示热烈的祝贺。

  根据这次中国国际金融论坛的议程安排,我也想借此机会,主要就绿色金融推动绿色低碳发展谈三点思考和认识,供大家参考。

  一、深刻认识中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化

  (一)人与自然和谐共生是中国式现代化的重要特征

  党的二十大报告明确提出,推动绿色发展,促进人与自然和谐共生,并强调,大自然是人类赖以生存发展的基本条件。尊重自然、顺应自然、保护自然,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。也就是说,促进人与自然和谐共生是党的二十大报告关于新时代新征程生态文明建设的核心内容,是中国式现代化的本质要求,也是实现党的中心任务的重要方面。

  必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。绿色发展理念、碳达峰碳中和目标的确立是全球应对气候变化进程中的里程碑事件,是中国式现代化的重要组成部分,也是对构建人类命运共同体的历史性贡献。

  (二)科学分析生态文明建设的成就和形势

  党的十八大以来,我国攻克了生态环境领域许多长期没有解决的难题,办成了许多事关长远的大事要事,创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹,生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。

  当然,生态环境修复和改善是一个需要付出长期艰苦努力的过程,仍然面临诸多矛盾和挑战,不可能一蹴而就,必须坚持不懈、奋发有为。一方面,产业结构调整是一个庞大的系统工程,需要遵循普遍规律。传统产业所占比重依然较高,能源结构没有得到根本性改变,一些重点区域、重点行业污染问题没有得到根本性解决,生态环境保护任务依然艰巨。另一方面,污染防治将纵深推进,治理与保护工作交织,“减污”的同时要协同推进“降碳”“扩绿”“增长”,对我国生态环境保护工作提出了更高要求。

  (三)绿色低碳转型需要绿色金融的大力支持

  加快推动生产生活方式绿色化,需要构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式,大幅提高经济绿色化程度。这个绿色低碳转型过程需要大量的资金支持,也给我国绿色金融带来了新的发展机遇。

  大力发展绿色金融不仅是要推动绿色低碳行业快速发展,而且,从高碳领域向低碳领域转型的过程中,也需要转型金融支持及其强有力的措施支撑。金融的可持续发展和金融助力实体经济可持续发展越来越重要,可持续金融、绿色金融、碳金融、转型金融、ESG等逐步进入主流话语体系。

  二、绿色金融蔚然成势大有可为

  (一)绿色金融稳步发展取得积极成效

  我国是绿色金融理念的倡导者。我国在绿色金融领域能够后来者居上的最主要原因之一就是我们有自上而下的政策引导。2016年,我国出台《关于构建绿色金融体系的指导意见》以来,绿色金融快速发展。一是基本明确规则标准。二是发展绿色金融市场。通过鼓励金融产品创新、完善证券发行制度、规范交易流程、提升交易透明度等一系列制度安排,目前,我国已基本形成多层次绿色金融产品和市场体系。三是强化信息披露。金融机构由大到小、由易到难、分层次、分步骤探索开展环境信息披露。四是建立全国性碳市场。全国碳排放交易市场作为推动“双碳”目标实现的重要政策工具和制度创新。上海环境能源交易所与上海证券交易所、中证指数公司联合发布中证上海环交所碳中和指数,为市场参与者研究、投资绿色低碳上市公司提供有效工具。五是深化国际合作。我国是绿色金融国际合作的一贯倡导者和坚定支持者,持续致力于提升全球绿色金融共识,有力推动中欧乃至全球绿色金融标准趋同进程。

  (二)绿色金融全力助推绿色低碳发展

  近年来,在绿色发展和“双碳”目标的驱动下,我国绿色金融市场发展驶入快车道,重要功能正在凸显,多层次绿色金融产品和市场体系正在不断健全,绿色贷款、绿色债券、绿色保险、绿色基金、绿色信托、碳金融等将在协同推动我国绿色低碳转型和高质量发展中发挥越来越重要作用。世界银行数据显示,中国占全球二氧化碳排放量的27%,占全球温室气体排放量的1/3。从这个层面上讲,中国加快向绿色低碳经济转型对全球应对气候变化至关重要。加快发展方式绿色转型,实现‘双碳’目标将带来巨量的投资需求,在百万亿级的水平,这仅靠政府资金无法满足,需要通过金融力量撬动社会多方资本共同发力。大力发展绿色金融,已成为促进经济绿色低碳转型、实现碳中和目标的必然选择。

  (三)绿色投资成为高质量发展重要推动力

  目前我国的绿色金融主要靠债权性融资的方式驱动,相比之下,股权投资和权益性投资相对不足。特别要高度重视绿色投资。作为实体经济直接融资的重要工具,股权投资也在不断探索适应实体经济高质量发展要求、推动环境社会可持续、公司内部治理有效的发展路径。

  绿色投资有效推动资本从一级市场到二级市场的链接,进而深化资本市场的资金配置功能,成为经济效益与生态效益融合统一的重要金融工具,通过寻找到既创造经济效益又创造社会价值、具有可持续成长能力的投资标的,成为实现碳达峰碳中和目标和绿色可持续发展的“源头活水”。

  绿色投资是未来中国经济可持续发展的重要推动力。投资机构将加大对取得先进技术突破企业的投入,并突出基于绿色低碳技术的创业创新和商业化应用的布局和投入。通过深化政府和市场机制的相互协作配合,在绿色低碳领域的技术推广和发展前景广阔。 

  三、绿色投资守正创新勇毅前行

  (一)绿色投资回归价值投资本源

  绿色产业普遍存在投资周期长、短期收益相对低等特征,需要绿色投资秉持长期投资理念,持续投入才能产生更大效果。绿色投资很重要的属性是长周期,相对比较线性的发展过程,需要坚持价值投资才能够找到一些非常优质的企业或项目实现跨周期发展。

  ESG投资理念正是从价值观而来,基于长期考量,正在日趋主流化。传统投资理念主要关注投资标的财务价值,而ESG投资理念将环境效益、社会效益等因素也融入投资评价体系中,既创造经济效益又创造社会价值和生态效益。我国以绿色为主题或者践行ESG投资理念的基金发展迅猛,为企业持续发展提供资金和智力支持。

  (二)ESG投资理念推动绿色投资发展

  国家战略、政策引导、市场选择、价值观驱动等多方面因素,共同助推国内投资者的ESG投资理念落地生根,ESG投资理念日趋主流化,正在不断被纳入主流投资策略。

  ESG投资理念能够将数字化与绿色化有机链接起来。ESG作为风险评价体系和计量测算工具,能够让数字技术深入融合到绿色发展过程中,实现数字化和绿色化双转型,对于实现我国双碳目标和经济的高质量发展,具有重大的现实意义和长远的战略意义。

  ESG责任投资是推动绿色金融更有力有效支持绿色低碳发展的重要方式,前景广阔,越来越多的私募股权投资基金主动布局绿色投资和ESG投资策略。

  (三)绿色金融对绿色低碳发展将更好发挥关键性作用

  新能源行业和其他绿色产业的投资增长,以及内生的技术进步驱动的清洁能源成本下降及效率提升,是脱碳转型过程中促进经济可持续增长的主要因素。脱碳转型需要增加对于清洁能源、新工艺和新技术的投资,技术进步会促使清洁能源的成本不断降低,生产效率不断提高。比如,经过十多年的发展,光伏和风电的发电成本已经下降90%左右,未来在全球大部分地区,光伏和风电成本将低于煤电发电成本。在这个绿色低碳发展过程中,绿色金融将继续发挥关键性的作用,为此需要进一步提升完善的是:

  一是持续完善绿色金融体系。完善绿色金融顶层设计。积极探索绿色金融政策体系架构,研究界定“漂绿”“洗绿”问题,鼓励转型金融协同发展,不断扩大绿色金融改革试验区试点区域和领域。完善绿色金融基础设施建设。建立健全对绿色低碳企业和项目的识别、认证、评估及风险管理体系和标准。提升绿色金融数字化水平。加强碳排放核算标准和信息化能力建设,探索绿色金融数字化服务信息共享平台建设。

  二是持续完善绿色金融市场。加大绿色金融产品供给。不仅包括现在已经看到的债券、贷款等债务性融资工具,还应该要用更多的股权、保险、担保等工具。适当强化碳排放权交易市场金融属性。进一步加强碳排放权交易体系建设,丰富碳金融工具和产品,提升碳市场流动性。健全环境信息披露机制。从投资者和企业两端推进开展碳核算,稳步推进气候风险压力测试和生物多样性可持续性发展。

  三是推进绿色金融开放合作。引导社会资本充分参与。对绿色低碳产业项目,还可以通过政府引导,带动社会资本参与绿色投资。发挥多层次资本市场作用,提供便利、多元的社会资本投资退出路径,发挥资本市场对绿色低碳资产估值定价的作用。推动中介机构发挥作用。通过第三方中介机构提供碳核算服务、信披实操、评价服务,满足多元化、多层次的绿色金融需求。推进绿色金融国际合作。包括绿色金融的产品、工具与国际接轨,外资金融机构的有序引进,以及中国金融机构“走出去”,参与国际绿色金融标准制定等,协同推进绿色低碳高质量发展。

  新浪声明:所有会议实录均为现场速记整理,未经演讲者审阅,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

责任编辑:邓健

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